○倭
《后汉书》曰：倭在韩东南大海中，依山岛为居，凡百馀国。武帝灭朝鲜，使驿通於汉者三十许国。倭王居邪马台国，乐浪郡徼去其国万二千里，其地大较在会稽、东冶，与朱崖、儋耳相近，故其俗多同。土宜禾稻麻纻蚕桑，知识绩为缣布，出白珠、青玉。其山有丹，土气温暖，冬夏生菜茹，无牛、马、虎、豹、羊、鹊。其兵有矛楯木弓竹矢，或以骨为镞。男子皆黥面文身，以其文左右大小别尊卑之差。其男衣皆横幅，结束相连；女人被发，屈紒衣如单被，贯头而着之，并以丹朱坋身，(《说文》曰：坋，尘也。音蒲顿切。)如中国之..........
○叙南蛮
《礼记·王制》曰：南方曰蛮，雕题交址，有不火食者矣。(雕文，谓刻肌，以丹青涅之。交距足，相乡。不火食，地气暖，不为病。)
《左传》曰：庸人率群蛮以叛楚，(庸，今上庸县，属楚之小国。)麋人率百濮聚於选，将伐楚。(选，楚地。百濮，夷也。)於是申息之北门不启。
又曰：楚子闻蛮氏之乱也，与蛮子无质也，(质，信也。)使然丹诱戎蛮子嘉杀之，遂取蛮氏。
又曰：王子朝使告于诸侯曰："兹不谷震荡播越，窜在荆蛮，未有攸底。&..........
○顿逊国
《南史》曰：顿逊国在海崎上，地方千里，城去海十里。有五王，并羁属扶南。顿逊之东界通交州诸贾人，其西界接天竺、安息，徼外诸国往还交易。其市东西交会，日有万馀人，珍物宝货无所不有。
《唐书》曰：顿逊国出霍香，插枝便生叶，如都梁，以浥衣。国有区拨等花十馀种，冬夏不衰。日载十车货之，其花燥更芬馥，亦末为粉，以傅身焉。
《南州异物志》曰：典逊在扶南三千馀里，本为别国，扶南先王范蔓有勇略，讨服之。今属扶南。
竺芝《扶南记》曰：..........
○结胸国
《山海经》曰：结胸国，其人结匈。(郭璞曰：臆前出，如人结喉也。)
○羽民国
《山海经》曰：羽民国，其人长头，身生羽。一曰其人长颊。
《外国图》曰：羽民，羽飞不能远。其人卵产。去九疑四万里。
○欢兜国
《山海经》曰：欢兜国，其人人面，有翼，鸟啄。(欢兜，尧臣，有罪自放南海而死。帝矜之，使其子居南而祠也。)一曰欢朱国。
《神异经》曰：南方荒中有人，人手鸟足，杖翼而行..........
○总序西戎
《易》曰：高宗伐鬼方，三年克之。(鬼方，西羌也。)
《书》曰：西戎即叙。(羡禹功也。)
《诗》曰：在其板屋，乱我心曲。(西戎板屋也。)
又曰：自彼氐、羌，莫敢不来王。
《尔雅》曰：西至於邠国。(极远之国。)
又曰：西至日所入为太蒙，(即蒙氾也。)太蒙之人信。
《礼》曰：西方曰戎，被发衣皮，有不粒食者矣。
《传》曰：辛有适伊川，见被发而祭於野，..........
○乌孙
《史记》曰：乌孙在大宛东北，可二千里行，国随畜牧，与匈奴同俗。
《汉书》曰：乌孙国多马，富人至四、五千匹。民贪狼无信，多寇盗，最为强国。
《北史》曰：乌孙居赤谷城，在龟兹西北，去代一万八百里。其国数为蠕蠕所侵，西徙葱岭山中。无城郭，随畜牧水草。后魏太延中，遣使者董琬等使其国。后每来朝贡。
《通典》曰：乌孙，汉时国号大昆弥，理赤谷城。(乌孙，於西域诸戎其形最异，青眼赤须。猕猴者，本其种也。其国谓王曰昆弥，亦曰昆莫。)去..........
○莎车
《汉书》曰：莎车王治莎车城，去长安九千九百五十里。有铁山出青玉。
又曰：宣帝时，乌孙公主小子万年，莎车王爱之。莎车王无子，死时万年在汉。莎车国人计欲自托於汉，又欲得乌孙心，即上书请万年为莎车王。汉许之，遣使者奚充国送万年。万年初立，暴恶，国人不悦。莎车王弟呼屠徵杀万年并汉使者，自立为王，约诸国背汉。会卫侯冯奉世使送大宛客，即以便宜发诸国兵击杀之，更立他昆弟子为莎车王。
又曰：冯奉世至宛，宛闻其斩莎车王，礼之异於他使，得其名马象龙而还。..........
○蒲类
《汉书》曰：蒲类，王治天山西疏榆谷，去长安八千三百六十馀里。
《后汉书》曰：蒲类国，王居天山西疏榆谷。庐帐而居，逐水草。颇知田作，有牛、马、骆驼、羊畜，能作弓矢，国出名马。蒲类，本大国也，前西域属匈奴时，蒲类王得罪单于，单于怒，徙蒲国人民六千馀口，内之匈奴右部阿恶地，号曰阿恶国。初徙居时，甚贫羸，不能者逃亡在山谷间，故得留为蒲类国云。
○小宛
《汉书》曰：小宛国，王治扜零城，去长安七千二百一十里，东与婼羌接。......
○吐蕃
《唐书》曰：吐蕃在长安之西八千里，本汉西羌之地，其种落莫知所出，或云南凉秃发利鹿孤之后也。利鹿孤有子曰樊尼。及利鹿孤卒，樊尼尚幼，弟傉檀嗣位，以樊尼为安西将军。后魏神瑞元年，傉檀为西秦乞佛盘炽所灭，樊尼招集馀众，以投沮渠蒙逊，以为临松太守。及蒙逊灭，樊尼乃率众西奔，济黄河，逾积石，於羌中建国，开地千里。樊尼威惠夙著，为群羌所怀，皆抚以恩信，归之如市。遂改姓为窣勃野，以秃发为国号，语讹谓之吐蕃。其后子孙蕃昌，又侵伐不息，土字渐广。历周及隋，犹隔诸羌，未通於中国。其国人号其..........
○总叙北狄上
《说文》曰：狄，犬种，字从"犬"。狄之言淫僻也。
《白虎通》曰：狄者，易也，言僻易无别。
《风俗通》曰：胡者，谨按《汉书》，山戎之别种也。貊者，略也，云无礼法。又胡者，互也，其被发左衽，言语贽币，事殊互也。
《晋中兴书》曰：胡者，北狄之总名也。
《诗》曰：《采薇》，遣戍役也。文王之时，西有昆夷之患，北有玁狁之难，以天子之命，命将帅遣戍役，以守卫中国，故歌《采薇》以遣之，《出..........