○叙东夷
《尚书·尧典》曰：分命羲仲，宅嵎夷，曰旸谷。(东表之地称嵎夷。旸，明也。日出於谷而天下明。)
又《大诰》曰：武王崩，三监及淮夷叛。(三监，管、祭、商。淮夷，徐奄之属。皆叛周。)周公相成王，将黜殷命，作《大诰》。
又《蔡仲之命》曰：成王东伐淮夷，遂践奄，(成王即政，淮夷奄国又叛。王亲征之，遂灭奄而徙之。)作《成王政》。(为平淮夷徒奄之政令。)
又《费誓》曰：鲁侯命伯禽宅曲阜，徐、夷并兴，东郊不开。(徐戎淮夷并起，为寇..........
○百济
《北史》曰：百济之国者，其先盖马韩之属也，出自夫馀王东明之后有仇台，笃於仁信，始立国于带方故地。汉辽东太守公孙度以女妻之，遂为东夷强国。初以百家济，因号"百济"。其国东极新罗，北接高句丽，西、南俱限大海，东西四百五十里，南北九百里。其都曰居拔城，亦曰固麻城。其外更有五方：中方曰古沙城，东方曰得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先城，北方曰熊津城。
又曰：百济国王姓夫馀氏，号於罗瑕，百姓呼为鞬吉支，夏言并王也。王妻号於陆，夏言妃也。官有十..........
○高句丽
范晔《后汉书》曰：高句骊国，节於饮食，而好治宫室。其俗淫，皆洁净自喜，夜辄男女群聚为倡乐。
《魏略》曰：高句丽国，在辽东之东千里。其王都於丸都之下，地方二千里，户三万。多山林，无源泽，其国贫俭土着。为宫室宗庙，祠灵星社稷。其俗吉凶喜寇抄。其国置官，有相加军卢、沛者、古邹加，尊卑各有等。本捐奴部为王，稍微弱，今桂娄部代之。大家不田作，下户给赋税，如奴。俗好歌舞。其人自喜跪拜申一脚，与夫馀异，行步皆走。又以十月会祭天，名曰东盟。有军事亦祭天，杀牛观蹄，以..........
○豆莫娄
《后魏书》曰：豆莫娄国，在勿吉国北千里，去洛阳六千里，旧北夫馀也。
○沃沮
范晔《后汉书》曰：东沃沮，人性质直强勇，便持矛步战。
《魏志》曰：东沃沮在高句丽盖马大山之东，滨大海而居。无大君王，世世有邑长。其言语与句丽大同，时时小异。汉初，燕亡人卫满王朝鲜时，沃沮皆属焉。元封二年伐朝鲜，分其地为四郡，以沃沮为玄菟郡。后为夷貊所侵，还属乐浪。今诸邑落渠帅称三老臣，句丽置其中大人为使，又置大家以统之，税其貂布食物、美女碑..........
○哀牢
《后汉书》曰：哀牢夷者，其先有妇人名沙壹，居牢山，尝捕鱼，水中触沉木，若有感，因怀妊，十月产子男十人。后沉木化为龙出水上，沙壹忽闻龙语曰："若为我生子，今悉何在？"九子见龙惊走，独小子不能去，背龙而坐。龙因舐之。其母鸟语，谓背为九，谓坐为隆，因名其子曰九隆。沙壹将九隆居龙山下。后九隆长大，诸兄以九隆能为父所舐而黠，遂共推以为王。后牢山下有一夫一妇，复生十女子。九隆兄弟皆娶以为妻。后渐相滋长。种人皆刻画其身象龙文，衣皆著尾。九隆死，世世相继，乃分置小王..........
○南诏蛮
《唐书》曰：南诏蛮，本乌蛮之别种也，姓蒙氏。蛮谓王为诏，自言哀牢之后，代居蒙舍州，为渠帅，在汉永昌故郡东姚州之西。其先，渠帅有六，自号六诏，兵力相埒，各有君长，无统帅。蜀时，为诸葛亮所征，皆臣服之。
又曰：南诏蛮，国初时，有蒙舍龙生迦独，迦独生细奴逻，高宗时来朝。细奴逻生逻盛，武后时来朝。其妻方娠逻盛，次姚州，闻妻生子，曰："吾且有子，死於唐地足矣！"子名盛逻皮。逻盛至京师，赐锦袍金带还国。开元初，逻盛死，子盛逻皮立。盛逻皮死，子..........
○西南夷
梁祚《魏国统》曰：西夷土有异犀，三角，夜行如大炬，火照数十步。或时解脱，则藏於深密之处，不欲令人见之。王者贵其异，以为簪札，消除凶逆。
又曰：西南夷有大湖，名曰禁水。水中有毒气，中有物，啧啧作声，射中木石则破裂，中人则死，其俗名曰鬼弹。闻声已至，不可得见故也。
郭义恭《广志》曰：建宁郡，其气平，冬不极寒，夏不极暑，盛夏如此五月，盛冬如此九月。天下之异地，海内惟有此。按《月令》记五气中之位，宜在西南，如此，岂当土行之方、戊已之域乎？..........
○羌无弋
《后汉书》曰：羌无弋爰剑者，秦厉公时，为秦所拘执，以为奴隶。不知爰剑何戎之别也，后得亡归，而秦人追之急，藏於岩穴中得免。羌人云：爰剑初藏穴中，秦人焚之，有影象如虎为其蔽火，得以免死。既出，又与劓女遇於野，遂成夫妇。女耻其状，被发覆面，羌人因以为俗。遂俱亡入三河间。诸羌见爰剑被焚不死，怪其神，共畏事之，推以为豪。河、湟间少五谷，多禽兽，以射猎为事。爰剑教之田畜，遂见尊信，庐落种人依之者日益众。羌人谓奴为无弋，爰剑尝为奴隶，故因名之，其后世世为豪也。
又..........
○总叙北狄下
《史记》曰：唐虞以上，有山戎、猃狁、荤粥。(晋灼曰：尧时荤粥，周曰猃狁，秦曰匈奴。)
又曰：武王伐纣，而营洛邑，复居於丰镐。放逐戎狄泾洛之北，时入贡，命曰荒服。
又曰：赵武灵王北破林胡、楼烦，筑长城，自代傍阴山下至高阙(在朔方。)为塞，而置云中、雁门、代郡。
《汉书》曰：山戎伐燕，告急于齐。桓公北伐山戎，山戎走。
又曰：晋文公攘戎翟，居于西河圁(圁音器。)洛之间，号曰赤翟、白翟。(师古曰：《春..........
○托跋氏
《宋书》曰：托跋氏，其先汉将李陵之后也。陵降匈奴，单于妻之以女，字托跋，其后因氏焉。世豪强，分建种落也。
又曰：索头虏，姓托跋氏。匈奴有数百千种，各立名号，索头亦其一也。晋初，索头种有部落数万家在云中。惠帝末，并州刺史司马腾於晋阳为匈奴所围，索头虏单于猗驼遣军助腾。怀帝永嘉三年，驼弟卢率部落自云中入雁门，就并州刺史刘琨，求楼烦等五县。琨不能制，且欲倚卢为援，乃上言："卢兄驼有救腾之功，宜请移五县民於新兴，以其地处之。"愍帝进卢为代..........